近年來，上海作為國際金融中心，財富管理市場持續(xù)蓬勃發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年，上海擁有各類持牌金融機構超過1700家，財富管理市場規(guī)模占全國比重近30%。在這一背景下，金融財富管理領域的高端人才需求日益旺盛，專業(yè)獵頭服務成為連接**人才與優(yōu)質(zhì)平臺的關鍵橋梁。本文將以具體案例為基礎，剖析上海獵頭機構在金融財富管理人才服務中的專業(yè)實踐與戰(zhàn)略價值。
2022年初，一家新獲QDII（合格境內(nèi)機構投資者）額度的某金融集團急需引進一位跨境資產(chǎn)配置專家，負責搭建海外投資團隊并管理跨境產(chǎn)品線。該職位要求候選人具備全球資產(chǎn)配置經(jīng)驗、海外頭部機構任職背景、跨境團隊管理能力及流利的雙語溝通能力。
玨佳獵頭公司接到委托后，迅速組建專項團隊進行需求分析。他們發(fā)現(xiàn)該職位存在三個關鍵難點：一是符合條件的人才多集中于海外，對國內(nèi)市場環(huán)境了解有限；二是薪酬結構需兼顧國際水準與國內(nèi)激勵機制；三是候選人對國內(nèi)監(jiān)管政策與合規(guī)要求存在適應顧慮。
針對這些挑戰(zhàn)，玨佳獵頭采取了多維度解決方案：首先，通過其全球人才網(wǎng)絡鎖定12位潛在候選人，其中8位位于紐約、倫敦和新加坡；其次，制作中英雙語的市場分析報告，詳細解讀國內(nèi)跨境投資政策環(huán)境與發(fā)展趨勢；*后，設計了包含長期激勵、跨境工作安排的定制化薪酬方案。
經(jīng)過三輪深度篩選，*終聚焦于兩位候選人：一位是某國際投行亞太區(qū)資產(chǎn)配置主管，另一位是某歐洲家族辦公室投資總監(jiān)。玨佳獵頭安排了候選人實地考察、與團隊深度交流，并協(xié)助雙方就職業(yè)發(fā)展路徑達成共識。歷時四個月，成功協(xié)助某金融集團引進了這位跨境資產(chǎn)配置專家。入職一年后，該專家領導團隊管理的跨境資產(chǎn)規(guī)模突破50億元，超額完成初期目標。
2023年，數(shù)字化轉型成為財富管理行業(yè)共識。某頭部券商計劃設立智能財富管理事業(yè)部，急需一位兼具金融專業(yè)與科技背景的復合型負責人。崗位要求不僅包括傳統(tǒng)財富管理的客戶資產(chǎn)規(guī)模要求，還特別強調(diào)需具備金融科技產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗與數(shù)字化團隊管理能力。
玨佳獵頭分析認為，此類人才在市場上*為稀缺，傳統(tǒng)金融背景人才缺乏科技實踐，而科技背景人才又往往缺乏金融深度。他們創(chuàng)新性地采用“跨界搜尋+能力重組”策略：一方面從金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭金融部門尋找潛在人選；另一方面評估傳統(tǒng)金融機構中率先推動數(shù)字化轉型的先鋒人才。
在搜尋過程中，玨佳獵頭發(fā)現(xiàn)一位某科技公司金融業(yè)務線負責人具有獨特優(yōu)勢：該候選人擁有CFA與計算機科學雙背景，曾主導開發(fā)智能投顧系統(tǒng)，管理過百人技術團隊，同時對財富管理業(yè)務有深入理解。然而，該候選人對加入傳統(tǒng)金融機構存在顧慮，擔心創(chuàng)新空間受限。
為此，玨佳獵頭設計了一套“創(chuàng)新保障方案”：協(xié)助客戶設計獨立的創(chuàng)新激勵機制、明確數(shù)字化轉型的授權范圍、規(guī)劃技術團隊組建計劃，并安排了候選人與公司*高管理層直接對話。同時，提供詳盡的行業(yè)轉型案例與數(shù)據(jù)分析，增強候選人對傳統(tǒng)金融機構數(shù)字化轉型決心的信心。
經(jīng)過精心撮合，*終促成這位科技金融復合型人才成功加盟。任職后，該負責人在六個月內(nèi)推出智能客戶分層系統(tǒng)，將客戶需求匹配準確率提升40%，推動公司財富管理業(yè)務線上化率從35%提升至68%。
私人銀行服務是財富管理的高端領域，團隊協(xié)作尤為重要。2022年底，某外資銀行決定收縮在華業(yè)務，其**私行團隊面臨整體變動。與此同時，一家迅速擴張的中資銀行正計劃高起點建立私人銀行服務體系，雙方存在明顯的供需互補。
玨佳獵頭敏銳捕捉到這一機會，主動設計并提出“團隊整體移植方案”。這一項目面臨三大挑戰(zhàn)：一是保持團隊完整性與協(xié)作連續(xù)性；二是平衡不同成員薪酬待遇與職業(yè)訴求；三是確保客戶資源平穩(wěn)過渡符合監(jiān)管要求。
玨佳獵頭組建了包含法律顧問、薪酬專家和行業(yè)研究員的專項小組，制定分階段實施計劃：第一階段，與團隊核心成員逐一溝通，了解個人職業(yè)規(guī)劃與訴求差異；第二階段，設計中長期激勵方案，既保持內(nèi)部公平性又具備市場競爭力；第三階段，協(xié)助制定客戶過渡方案，確保符合監(jiān)管合規(guī)要求。
在這個過程中，玨佳獵頭特別注意到團隊中三位關鍵人物的不同訴求：團隊負責人關注業(yè)務自主權與資源支持；投資專家重視研究平臺與工具支持；客戶關系經(jīng)理則更關心客戶資源銜接與服務體系。為此，他們協(xié)助客戶設計了差異化崗位職責與激勵方案，既保留團隊核心優(yōu)勢，又融入新平臺特色。
經(jīng)過五個月的精細操作，*終成功實現(xiàn)12人私行團隊整體移植，客戶資產(chǎn)管理規(guī)模超過200億元平穩(wěn)過渡，團隊融合期比預期縮短40%，首年即實現(xiàn)盈利。
通過上述案例可以看出，當前上海金融財富管理人才市場呈現(xiàn)三大趨勢：一是復合型人才需求激增，特別是“金融+科技”、“投資+法稅”等跨界能力組合；二是國際化人才流動加速，海外背景人才回國發(fā)展形成趨勢；三是團隊整體價值凸顯，協(xié)作效能成為人才評估新維度。
專業(yè)獵頭機構在這一過程中扮演著不可替代的角色：首先，通過行業(yè)深度洞察預判人才趨勢；其次，憑借專業(yè)評估能力識別隱性人才價值；再次，設計定制化解決方案匹配復雜需求；*后，提供全流程專業(yè)服務確保人才落地效果。
玨佳獵頭公司負責人在采訪中表示：“金融財富管理人才服務已從簡單的人崗匹配，升級為人才戰(zhàn)略咨詢與組織效能提升的綜合服務。我們不僅要找到合適的人，更要幫助構建人才發(fā)揮價值的*佳環(huán)境，實現(xiàn)人才與組織的雙向成功?！?/p>
在上海建設全球資產(chǎn)管理中心的進程中，高端人才是核心驅(qū)動力。專業(yè)獵頭機構通過深耕細分領域、創(chuàng)新服務模式、提升專業(yè)價值，正成為財富管理行業(yè)人才生態(tài)建設的關鍵參與者。未來，隨著金融開放不斷深化和科技持續(xù)賦能，財富管理人才服務將更加精細化、專業(yè)化、生態(tài)化，為上海國際金融中心建設提供堅實的人才支撐。
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