作為國際金融中心，上海匯聚了全國30%的銀行理財(cái)、信托、保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居全國首位。在資管行業(yè)規(guī)范轉(zhuǎn)型與金融科技深度融合的背景下，財(cái)富管理業(yè)務(wù)已成為金融機(jī)構(gòu)的核心增長*，而人才則成為機(jī)構(gòu)角逐市場的關(guān)鍵籌碼。尤其在上海加快建設(shè)“五個(gè)中心”的進(jìn)程中，優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理人才的儲(chǔ)備與爭奪，直接決定了金融機(jī)構(gòu)的核心競爭力。
資管新規(guī)實(shí)施以來，上海財(cái)富管理行業(yè)經(jīng)歷了深刻轉(zhuǎn)型，從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，對(duì)專業(yè)人才的需求愈發(fā)迫切。上海金融監(jiān)管局副局長毛利恒明確指出，擁抱金融科技、踐行專業(yè)服務(wù)是財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心方向，這一趨勢直接推動(dòng)了人才需求的升級(jí)。
對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，財(cái)富管理人才的價(jià)值不僅在于業(yè)務(wù)拓展，更在于風(fēng)險(xiǎn)管控與品牌構(gòu)建。在復(fù)雜的市場環(huán)境中，優(yōu)秀的財(cái)富管理人才能夠精準(zhǔn)把握客戶需求，提供個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，同時(shí)有效規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。華夏銀行上海分行理財(cái)師居倜驊的案例頗具代表性，他憑借八年深耕積累的專業(yè)能力，在債券市場波動(dòng)期間實(shí)現(xiàn)“零客訴”，更通過真誠服務(wù)贏得千萬級(jí)客戶信任，成為機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)增長的重要支撐。這種兼具專業(yè)素養(yǎng)與服務(wù)意識(shí)的人才，正是金融機(jī)構(gòu)核心競爭力的具象化體現(xiàn)。
當(dāng)前上海財(cái)富管理人才市場呈現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性特征，復(fù)合型人才成為爭奪焦點(diǎn)。隨著金融科技與業(yè)務(wù)深度融合，機(jī)構(gòu)普遍渴求兼具金融專業(yè)能力、科技思維與國際視野的人才。申萬宏源、東方財(cái)富證券等機(jī)構(gòu)紛紛加大招聘力度，重點(diǎn)吸納既懂資產(chǎn)配置又掌握數(shù)據(jù)分析、AI應(yīng)用的財(cái)富顧問與投研人才。
這一變化也推動(dòng)了獵頭行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展。專注于金融領(lǐng)域的獵頭公司憑借精準(zhǔn)的人才畫像與豐富的資源儲(chǔ)備，成為機(jī)構(gòu)獲取高端人才的重要渠道。玨佳獵頭公司這類深耕上海市場的獵頭機(jī)構(gòu)，其獵頭公司服務(wù)已從單純的人才推薦，延伸至人才能力評(píng)估、職業(yè)規(guī)劃咨詢等增值服務(wù)，精準(zhǔn)匹配機(jī)構(gòu)對(duì)復(fù)合型財(cái)富管理人才的需求。數(shù)據(jù)顯示，2025年上海金融領(lǐng)域獵頭服務(wù)需求同比增長超30%，其中財(cái)富管理板塊占比*高。
面對(duì)激烈的人才競爭，上海金融機(jī)構(gòu)紛紛構(gòu)建“內(nèi)部培養(yǎng)+外部引進(jìn)”的雙軌模式。內(nèi)部培養(yǎng)方面，華夏銀行通過“崗位競聘+分行交流”的機(jī)制，為理財(cái)師提供系統(tǒng)成長路徑，居倜驊正是通過這一模式從柜面新人成長為全國百強(qiáng)理財(cái)師；德邦證券則推出“財(cái)富青年軍”計(jì)劃，定向培育年輕潛力人才，為業(yè)務(wù)發(fā)展儲(chǔ)備力量。
外部引進(jìn)方面，獵頭公司服務(wù)的價(jià)值愈發(fā)凸顯。多家外資資管機(jī)構(gòu)落戶上海后，率先與玨佳獵頭公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，借助其獵頭服務(wù)快速搭建核心財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。這類獵頭公司深耕行業(yè)多年，熟悉上海財(cái)富管理人才市場的特點(diǎn)，能夠精準(zhǔn)挖掘兼具國際視野與本土經(jīng)驗(yàn)的高端人才，幫助機(jī)構(gòu)快速搶占市場先機(jī)。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)張寧教授表示，專業(yè)獵頭服務(wù)的介入，有效緩解了金融機(jī)構(gòu)的人才短缺困境，成為行業(yè)發(fā)展的重要助推器。
上海財(cái)富管理行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，離不開優(yōu)質(zhì)人才的支撐。從政策層面的人才扶持，到機(jī)構(gòu)層面的培養(yǎng)引進(jìn)，再到獵頭公司的專業(yè)賦能，多方合力正在構(gòu)建完善的人才生態(tài)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，*有將人才戰(zhàn)略置于核心位置，通過精準(zhǔn)的人才布局提升服務(wù)質(zhì)量與創(chuàng)新能力，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。
未來，隨著上海國際金融中心建設(shè)的持續(xù)深化，財(cái)富管理人才的價(jià)值將進(jìn)一步凸顯。而玨佳獵頭公司等專業(yè)獵頭機(jī)構(gòu)，也將在人才配置中發(fā)揮更重要的作用，助力上海打造全球**的財(cái)富管理人才高地。
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